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Lizzy ist überglücklich, als ihre Adoptivfamilie nach Cornwall zieht. Als sie dort am Meer Kes kennenlernt, erfährt sie, dass sie eine halbe Meerjungfrau ist. Daraufhin möchte Lizzy ihre Mutter Morvyr treffen. Doch in der Unter-wasserwelt ist die böse Meerkönigin Taran auf der Suche nach etwas Wertvollem - etwas, das Lizzy besitzt.