Das Zepter der schwarzen Magierin

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In einer Vision sieht Phoebe ein schreckliches Ereignis voraus: Sie beobachtet eine Versammlung vermummter Dämonen, die augenscheinlich Böses im Schilde führen. Die drei Zauberhaften ermitteln flugs den Ort des geheimnisvollen Geschehens und orben hin, um das drohende Unheil abzuwenden. Der Kampf mit den Vertretern der Unterwelt scheint zunächst ein Kinderspiel für die drei Hexen zu sein. Zu spät erkennen sie, dass sie in eine Falle getappt sind, und plötzlich sieht die Lage gar nicht mehr so rosig aus. Zum Glück schafft es Cole, die Drei und sich selbst an einen sicheren Ort zu retten und so dem Tod von der Schippe zu springen. Doch wo sind sie nur gelandet? Seltsam gekleidete Menschen begegnen ihnen. Diese jedoch scheinen sich ebenfalls über das Aussehen der Neuankömmlinge zu amüsieren. Da erkennen Piper, Phoebe, Paige und Cole, dass sie in einer anderen Zeit angekommen sind. Es beginnt die große Suche nach dem Weg zurück in die Gegenwart. Mit List und Magie finden die Zauberhaften schließlich heraus, wer ihnen diesen Ausflug in die Vergangenheit beschert hat ...